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宏观经济和信贷需求整体回暖
银行业盈利能力不断增强
——金昌市2017年四季度银行家问卷调查结果分析
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发布日期:2017-12-29 浏览次数: 字体:[ ]

摘要:2017年四季度,中国人民银行金昌市中心支行对金昌市5位银行家关于宏观经济、货币政策、信贷情况、银行业经营情况等进行调查,调查结果显示:宏观经济整体回暖,货币政策实施效果明显,银行家货币政策感受由“偏紧”转为“适度偏紧”,政策“适度偏紧”感受在利率渠道和信用渠道均得以体现。贷款需求总体上升,房地产贷款需求有所回升;大型企业贷款需求放缓,中型企业贷款需求扩大,行业贷款审批总体趋稳,审批指数平稳,银行信贷供需整体均衡,银行业经营景气度改善,盈利能力有所增强,贷款资产质量总体向好,本季略有上升。对于下季,宏观经济仍存下行压力,预期CPI和PPI涨幅环比上季均出现上涨;受调控影响,房地产价格预期指数平稳;预期货币政策偏紧,市场长、短端利率有所回调,但实体经济融资成本整体走高。预期银行营业收入和盈利能力将继续好转。

第一部分? 宏观经济整体回暖 仍存下行压力

一、宏观经济热度指数涨幅扩大,预期持平

银行家宏观经济热度指数在2015年二季度达历史低点后逐步平稳回升,本季该指数较上年同期和上季分别上升40和30点至50。其中,本调查期的所有银行家均认为经济“基本正常”,占比为100%;没有银行家认为经济“偏热”或“偏冷”。

从预期来看,银行家宏观经济热度预期指数为50,与本季判断持平。其中,本调查期的所有银行家均认为经济“基本正常”,占比为100%;没有银行家认为经济“偏热”或“偏冷”。

二、预期CPI和PPI指数环比均上涨

本季,工业品出厂价格预期指数为70,环比上升20点,较上年同期下降10点。具体来看,认为工业品出厂价格将“上涨”的银行家占比为40%,较上季上升40个百分点,认为“基本不变”的银行家占比为60%,较上季下降40个百分点。本季,居民消费品价格预期指数为70,环比上升20个百分点,较上年同期下降20个百分点。具体来看,认为居民消费品价格将“上涨”的银行家占比40%,环比上升40个百分点,认为“基本不变”的银行家占比为60%,环比下降40个百分点。

三、受调控影响,房地产价格预期指数平稳

短期来看,2015年四季度以来房地产价格预期指数持续七个季度上升,其中自2016年2季度开始出现跳涨,随着金昌市龙首新区开发建设以及老旧城区改造计划推进,2017年金昌市一季度房地产价格预期指数出现回落,随后受地区经济持续下行影响,二季度金昌市房价预期指数持续下滑至历史低点,三季度随着金昌市主要产品镍铜钴价格上涨,地区经济回暖,房地产价格预期指数回调至50,本季房地产价格预期指数50,环比持平,较上年同期下降20点。具体来看,认为下季房价将“上涨”的银行家占比20%,环比上升20个百分点,认为将“下降”的银行家占比为20%,环比上升20个百分点,认为“基本不变”的银行家占比为60%,环比下降40个百分点。

长期来看,金昌市房地产价格水平预期指数呈W型分布,图中显示该指数值在30左右达到低点,在70左右达到高点,上涨周期约为7-8个季度,下降周期约为3个季度。

第二部分 货币政策实施效果明显

一、银行家货币政策感受由“偏紧”转为“适度偏紧”

银行家货币政策感受指数从2015年以来持续呈适度偏紧趋势,年内呈W型分布,本季该指数为50,环比上涨10个百分点,较上年同期下降10个百分点。具体来看,认为当前货币政策“适度”的银行家占比为100%,环比上升20个百分点;没有银行家认为当前货币政策“偏松”或“偏紧”。对于下季,预期货币政策感受指数40,较本季判断低10点,环比下降10个百分点。其中,货币政策预期将“偏紧”的银行家占比为20%,环比上升20个百分点;认为预期货币政策“适度”的银行家占比为80%,环比下降20个百分点。

二、政策“适度偏紧”感受在利率渠道和信用渠道传导

(一)现金净投放下降,市场利率环比下降。2017年前三季度金昌市现金净投放量分别为1.04亿元、1.56亿元和3.33亿元,同比分别下降51.6%、16.1%和19.6%,市场整体资金面需求降低,市场利率下降。本季,银行间市场利率感受指数为50,环比下降30个百分点,较同期持平;中长期利率感受指数为50,环比下降30个百分点,较同期持平。对于下季,预期货币政策持续趋紧,市场利率也将有所上调,银行间市场利率和金融市场中长期利率预期指数较本季判断分别高10点至60。

(二)银行获取资金成本整体降低,流动性适度。本季度银行获取资金成本指数60,环比下降20个百分点,同比上升10个百分点。主要受金融同业竞争加剧(选择率20%)影响,仍处于50%的均衡线上方。本季银行资金流动性指数50,环比上升10个百分点,同比持平。对于下季,银行获取资金成本将有所上升,资金成本预期指数70,较本季判断上升10点,资金流动性预期指数50,较本季判断持平。

(三)信用渠道方面,实体经济融资成本整体上升。本季,银行客户贷款利率总体指数60,环比上升10个百分点,同比上升20个百分点,该指数在近期连续八个季度整体呈上升趋势。实体经济融资成本整体上升,大型、中型、小型企业贷款利率水平指数分别为50、50和60,较上年同期均上升10个百分点,微型企业贷款利率水平指数60,同比持平。对于下季,银行客户贷款利率水平将有明显上升,贷款利率水平预期指数较本季判断上升20点至70。

三、银行家认为货币政策实施效果更加明显

本季,货币政策实施效果指数为70,环比上升10个百分点,较上年同期上升10个百分点,自2016年起该指数连续八个季度上升,并且长期来看波动较小,货币政策实施效果总体明显。具体来看,认为货币政策效果“明显”的银行家占比为40%,环比上升20个百分点,较上年同期上升20个百分点,认为效果“一般”的银行家占比60%,环比下降20个百分点,同比下降20个百分点。?????????? ???

第三部分? 贷款需求上升? 审批条件总体趋稳

一、贷款需求总体上升、非制造业贷款需求明显增强

本季,银行家总体贷款需求指数为50,环比上升10个百分点,同比上升20个百分点,但仍处于历史低位。从结构上来看,农业贷款需求指数50,环比下降10个百分点,同比上升10个百分点;制造业贷款需求指数30,环比下降30个百分点,同比下降10个百分点;非制造业贷款需求指数60,环比上升30个百分点,同比上升20个百分点;建筑业贷款需求指数60,环比上升10个百分点,同比上升20个百分点;房地产业贷款需求指数60,环比上升10个百分点,同比上升20个百分点;批发零售业贷款需求指数60,环比持平,同比上升20个百分点;租赁和商务服务业贷款需求指数60,环比、同比均上升20个百分点。对于下季,总体贷款需求预期指数为60,较本季判断高10点。

二、大型企业贷款需求放缓,中型企业贷款需求扩大

本季,大型企业贷款需求指数30,环比下降10个百分点,同比持平;中型企业贷款需求指数70,环比上升20个百分点,同比上升30个百分点;小微型企业贷款需求指数50,环比同比均持平。综合来看,随着地区经济转型升级,非公有制经济在国民经济总体中占比提升,中小型企业活力增长,贷款需求在中小型企业中扩大是必然趋势。

三、行业贷款审批总体趋稳,审批指数持平

本季,商业银行总体信贷审批指数50,环比持平,同比上升20个百分点,连续三个季度持续处于50%的均衡状态。非制造业、房地产业和批发零售业贷款审批收紧最多,审批指数均为40,较上季均降低10个百分点;制造业、建筑业、租赁和商务服务业贷款审批趋稳,审批指数均为50,环比持平;农业贷款审批标准略有放宽,审批指数60,环比、同比均上升10个百分点。

四、综合来看,银行信贷供需整体均衡

从贷款需求指数和审批指数综合来看,商业银行贷款审批总体趋稳,贷款需求指数处于历史低位,呈上升走势,两者之间的缺口在2016年1季度和2季度较大,进入2017年后整体处于均衡状态,也从另一个侧面反映出目前流动性充裕、消费贷款上升、审批条件趋稳的特征。

第四部分? 银行业盈利能力增强 经营景气度提升

一、银行业经营景气度回升

本季,银行业的经营景气指数为60,环比上升10个百分点,较上年同期持平,转变三季度较差态势,银行业景气情况有所改善。具体来看,银行家认为所在银行经营“较好”的占比为20%,环比、同比均持平;认为所在银行经营“一般”的占比为80%,环比上升20个百分点,同比持平。对于下季,预期银行业经营景气指数为60,较本季判断持平。

二、银行盈利能力有所增强

本季,银行盈利指数60,环比上升20个百分点;营业收入指数60,环比上升10个百分点。具体来看,净利息收入指数60,环比上升10个百分点;净手续费收入指数50,环比下降10个百分点;银行息差进一步扩大,整体息差指数连续四个季度上升,本季整体息差指数为40,环比上升10个百分点。对于下季,银行盈利能力将继续好转,预期营业收入指数和盈利能力指数较本季判断均上升10点至70??? ?????????

三、银行贷款资产质量总体向好,本季持续上升

贷款资产质量指数从2015年开始整体处于50%的荣枯线下方,至2016年三季度有所改善,本季该指数50,环比、同比均上升10个百分点。对于下季,银行资产质量预计下降,预期贷款资产质量指数较本季判断下降10点至40??? ?????????

从贷款逾期客户数量看,认为“基本不变”的银行家占比为100%,环比持平,较上年同期上升60个百分点。认为个人逾期客户数量“增加”的银行家占比25%,环比、同比均下降50个百分点;认为个人逾期客户数量“减少”的银行家占比25%,环比上升25个百分点,同比持平;认为个人逾期客户数量“基本不变”的银行家占比50%,环比上升25个百分点,同比上升50个百分点。

信息来源: 人行金昌市中心支行
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